Всемогущественных Халиф -- несметные богатства и власть распоряжаться судьбами людей. Но это его не интересует. Не глядя он подписывает документы, не разбираясь что в них -- казнить или помиловать. Он очень одинок. И в тайне он завидует зверям которые играют у него в саду, у них нет государственных забот, их не тяготит бремя власти и они общаются друг с другом на равных. Стать аистом и полететь становится его заветной мечтой. Это оказалось намного проще чем найти любимую. В руки Халифа попадает коробочка с волшебным порошком, а к ней инструкция. Да вот беда -- никто из придворных мудрецов не может ее прочитать.